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卓创资讯-50%,重新定义电商平台领导者

编者按:本文来源创业邦专栏东哥解读电商,作者李成东。

两年前,在一次和京东高管交流中,才得知京东电脑占中国线上线下的一半份额,也就是中国每卖出两台电脑,就有一台是京东卖掉的。而在数码产品领域,类似的产品有很多京东都占据了半壁江山。而京东下一个目标就是手机通讯(今年可能到30%份额)!

而阿里则在另外一个领域实现了一半的市场份额,服饰。中国整个服饰市场规模为2万亿,而阿里在服饰品类实际成交规模超过万亿。

风险投资经常讲三个概念,一个是平台的网络效应,一个是零售公司的规模效应,当然最终会落到赢家通吃的“马太效应”上,即强者愈强、弱者愈弱的现象。通常用的一个数据份额是7:2:1,赢家通吃,第一名70%,第二名20%,其它10%。

过去线上就是线上,线下就是线下,大家讨论比较多的就是阿里占线上多少份额,京东占多少份额,拼多多占多少份额。

在实际经营观察中,我发现这种简单的对比是有明显出入的。阿里并不是所有品类领先,京东和拼多多等,在不同品类上各有胜负。

拼多多虽然交易额过万亿,服饰小百货占大头,但和阿里还有很大差距,优势在于食品生鲜农产品。很多人认为拼多多的当下重点在于升级,和天猫京东竞争品牌,提升take rate的空间,而我认为拼多多最重要的还是打透食品生鲜农产品。即在这个领域拿下50%的份额!

所以最近拼多多发力做“多多买菜”,杀入社区生鲜团购市场,实际上就是防御类似兴盛优选、每日优鲜、美团买菜等威胁。仅仅三年时间,兴盛优选日订单突破800万单,是绝对具有潜在威胁的。

如果拼多多打算拿70亿补贴用于社区生鲜团购市场,我认为这个赛道的玩家都将不太好过。

这背后映射一个中国零售很重要的一个趋势,中国零售的集中化趋势将比美国更极端,即单一零售平台占品类整体50%以上的市场份额。

没有纯粹的电商,线上整合线下

但是实现这50%的份额,并不容易。因为仅仅赢得了线上市场份额,依然远远不够,还有很多用户,因为各种原因并不到线上消费。所以过去五年以来,中国零售发展的最重要的一个趋势就是,除了线下转型线上,就是线上加速布局线下。

阿里布局了新零售,而京东也通过加盟方式,拓展了线下几十万家实体店,包括了3C数码通讯、家电、商超、快消生鲜,母婴等等。线上零售平台,具备更强的资本,技术和团队管理优势,线下分散的零售商不奇怪会被线上平台摧枯拉朽的整合。

平台型电商机会越来越少,品牌机会越来越多

我们很难想象有新的平台,可以挑战阿里在服饰领域的江湖地位,也很难想象有公司能挑战京东在3C数码家电市场的地位。一旦达到50%份额,平台将拥有供应链的优势,已经很少有平台能够像拼多多这样能够低成本获取规模化流量,迅速做大规模。

现在的直播流量的电商平台红利机会,属于字节和快手的,而不是某家创业公司的。最多能够做的就是,类似辛巴、薇娅、李佳奇、罗永浩这样依附于平台的MCN机构。

垂直平台越来越难做,但是品牌会越来越好做。渠道洗牌,往往伴随着品牌洗牌,在中国市场更是如此。消费者更愿意接受尝试新兴品牌,而通过数字营销,品牌也更容易更精准的接触到数亿目标用户群,完美日记、花西子、钟薛高等等都是很好的案例。

还是回到最开始的观点上,领先者必须要有占领市场50%份额的想法,来重新做自己的战略规划。

比如可以坚持垂直战略路线,而不是希望通过品类市场更大的规模满足投资人的需要。

比如可以统筹考虑如何布局线上线下的业务,发展的节奏及实现的手段方式。而不是一时头脑发热跟风去做一些决策。

比如可以深度思考如何深挖供应链的壁垒和产品服务的差异化,区隔与大平台的竞争。

很多投资人不喜欢小而美的生意,毕竟太垂直了。但14亿人口的中国任何一个生意,50%都将意味着一个巨大的生意。


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