理财规划师岗位职责是什么内容-今天学啥

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理财规划师岗位职责是什么理财规划师岗位职责是什么内容

2022年12月07日 13:02:47百科8

理财规划师岗位职责是什么理财规划师岗位职责是什么内容

理财规划师是指具备理财规划等相关知识，为企业、个人、机构等提供理财咨询和规划，并为客户制定相关理财方案的专业人员。理财规划师的岗位职责有： 1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求； 2、了解客户的资产规模、预期...